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鋰電池開始壟斷電化學儲能市場 國軒高科、億緯鋰能殺入前五

2020-05-22 13:57:53

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5月20日，中關村儲能聯盟（以下簡稱“CNESA”）發布《儲能產業研究白皮書2020》。白皮書顯示，2019年，鋰電池在電化學儲能市場開始占據壟斷地位，在累計裝機容量中的比例升至80.62%，在新增裝機容量中的比例更是達到驚人的97.27%。


動力電池企業成為本次中國儲能技術前十供應商中的“大贏家”。其中，寧德時代首次登頂榜單，裝機量達到第二名的3倍；國軒高科儲能業務實現“大躍進”，不僅時隔2年再度上榜，還一舉進入前三強；億緯鋰能首次進入前十，排名第四。

中國仍為全球儲能裝機主力 鋰電儲能奪得電化學儲能壟斷地位


根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，截至2019年底，全球新增儲能裝機3.6GW,累計裝機規模達到184.6GW，同比增長1.9%。其中，中國累計裝機規模32.4GW，占全球市場總規模的比例升至17.6%。2019年，中國新增儲能裝機1.1GW，占全球新增裝機的30.56%，仍為全球儲能裝機最大的國家。


2019年，受輸配電新政影響，國內儲能產業出現調整。其中，電化學儲能新增裝機633.9 MW，較2018年略有下降。但值得注意的是，鋰電池儲能全年實現新增裝機619.5 MW，逆市增長16.27%。得益于此，鋰電池儲能累計裝機規模在電化學儲能領域的比重從2018年的70.74%升至80.62%，市場份額連續兩年提升超9%。在新增市場，鋰電池裝機市場份額更是從2018年的78.02%升至97.27%。


無論是從存量市場，還是從新增市場來看，鋰電池均已占據電化學儲能壟斷地位。


市場分析認為，輸配電新政對儲能行業的影響有望逐漸消化，長期來看，電網對儲能的需求有增無減，電源側“可再生能源+儲能”對電網側儲能的替代效應，將成為未來儲能市場發展的新動力。


CNESA研究部預測，保守場景下，國內電化學儲能年復合增長率（2020-2024）將保持在55%左右，預計到2024年底，電化學儲能的市場裝機規模將超過15GW。


動力電池企業收獲頗豐 國軒高科重回前十


國內動力電池公司在為新能源汽車提供鋰電池的同時，也在不斷拓展下游業務，積極布局儲能業務。


在本次儲能產業白皮書中，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等代表性企業在儲能領域取得的成績得到了體現。


寧德時代是國內最大的動力電池供應商。2019年，寧德時代獨家供應電池的魯能海西州多能互補集成優化示范工程儲能電站正式投運；與星云股份、石正平、福建合志誼岑成立福建時代星云科技有限公司；與Powin Energy簽訂電芯供貨合同和科士達共同出資2億元成立儲能業務公司。2019年全年，寧德時代儲能裝機排名從2018年的第二名升至第一名，裝機量較第二名多出2倍。


另一家動力電池企業國軒高科，更是實現了儲能業務的“爆發式增長”。2019年，國軒高科時隔兩年再次進入儲能裝機量前十，并一舉擠入前三，將此前排在前面的一大串企業遠遠拋在腦后。


國軒高科能夠進入前三絕非偶然。近年來，國軒高科一直關注鋰電池在下游行業的多領域應用，不斷開拓儲能領域市場。2018年初，國軒高科與中國鐵塔簽訂了動力電池梯級再生利用戰略合作協議，成為中國鐵塔的戰略合作伙伴。2018年6月，國軒高科牽手國網江蘇電力公司的鎮江長旺儲能站（8MW/16MWh）成功并網，成為全國首個具備并網運營條件的電網側儲能示范工程。2019年，國軒高科還成為了華為儲能電池優選供應商，并在美國芝加哥與西弗吉尼亞完成72MWh儲能項目，從固定式能源存儲到移動式能源存儲逐步推進北美業務領域。


國軒高科和上海電氣合資建立的上海電氣國軒，也在本次的白皮書中嶄露頭角，首次進入儲能系統集成商前十。上海電氣國軒也是國軒高科早期在儲能方面的布局，目前上海電氣國軒儲能系統基地(南通)項目主廠房已竣工驗收，預計今年6月份試生產，一期將實現5GWh儲能電池系統產能。


除國軒高科之外，億緯鋰能也是本次白皮書中的另一匹“黑馬”。2019年，億緯鋰能首次進入前十，排名第四。公開信息顯示，2019年，億緯鋰能籌劃了非公發行股票事項，募集資金用于建設5Gwh儲能動力電池產能等項目；其全資子公司運營的佛山市順德區加利源塑料3.6MWh分布式儲能運營項目已正式并網運行。2020年，億緯鋰能中標了中國移動磷酸鐵鋰蓄電池采購項目，并擬在荊門高新區建設高性能鋰離子儲能電池項目、高性能鋰離子動力電池項目。


此外，力神、比克、圣陽股份等動力電池企業，也進入了前十榜單。